Cartographie du marché: comprendre l'environnement des PME aux EAU

L’enjeu :

Une grande société d’investissements publics cherchait à mener un exercice de cartographie du marché des petites et moyenne entreprises aux EAU. Ils ont essayé de trouver des informations dans le domaine public mais compte tenu du manque de données accessibles au public ils ont approché Diligencia, sur la base des travaux antérieurs que nous avions réalisés dans ce domaine.

L’objectif global du client était de comprendre la dynamique de l’environnement des PME comme précurseur pour créer un fonds pour investir dans ces entreprises aux EAU. Ils s’intéressaient particulièrement aux domaines suivants:

• Taille du marché actuel
• Divisions par région
• Analyse de la taille commerciale
• Division sectorielle et concentration
• Création et taux d’échec des entreprises aux EAU

L’une des plus grandes contraintes pour ce projet était le manque de données financières disponibles pour les entreprises privées aux EAU, l’absence de déclarations financières obligatoires ainsi qu’une mosaïque de + 40 juridictions au sein des EAU où il est actuellement possible d’enregistrer une entreprise.

La solution :

Diligencia maintient un ensemble de données de pointe sur les entreprises des EAU, recouvrant les détails d’enregistrement d’entités, directeurs, propriétaires, activités autorisées et liens avec d’autres propriétaire bénéficiaire, organismes gouvernementaux, entreprises familiales et aux familles souveraines. Tout cela nous rend exceptionnellement bien placés pour répondre aux objectifs du client, et en effet nous avions déjà réalisé dans le passé une collaboration avec Gulf Capital et MEED dans le cadre du « SME awards initiative ».

Diligencia a monté une équipe multidisciplinaire composé de deux de nos principaux data scientists, le gestionnaire de nos bureaux de Dubaï, et de notre directeur commercial pour travailler avec l’un des principaux cabinets de conseil en stratégie, Qui avait également été désigné par notre client.

Ce projet comprend plusieurs phases de recherche de données et d’analyse:

1. Definir l’échantillon – compte tenu du manque de données financières disponibles aux EAU, nous avons utilisé un nombre de caractéristiques ‘proxys’ pour définir un ensemble de données sur les PME. Cela inclut la forme juridique, la taille de l’entreprise, la complexité de la structure de l’organisation, entre autres. Nous avons fini avec un échantillon d’environ 350,000 entités ce qui correspond aux statistiques du propre gouvernement des EAU pour le secteur des PME.
   
   
2. Analyse initiale – nous avons analysé notre échantillon pour fournir une métrique de distribution par exemple selon le lieu (emirates), la forme juridique, les activités déclarées et leur statut (active / dissoute) qui nous permet de produire un taux de création et d’échec d’entreprises et leur longévité moyenne.
   
   
3. Etude sectorielle plus poussée – le client était désireux de différencier les entreprises familiales/PME des start-up plus récentes, spécifiquement celles du domaine fintech. Ce n’est pas une activité reconnue ou un type d’entité aux EAU, nous avons donc entrepris une analyse plus poussée des entreprises enregistrées qui exercent certaines activités telles que les logiciels, la technologie ou les services en ligne.

Le résultat :

Malgré le défi évident autour de la disponibilité des informations sur les entreprises aux EAU, utiliser les données de Diligencia ont permis à notre client et à ses autres intervenants d’obtenir une meilleure compréhension de l’environnement des PME à travers toutes les juridictions où ses intervenants existent au sein des EAU. Nos données et analyses fournissent la fondation pour une étude de l’environnement des PME, et était un élément crucial pour leur business plan pour la création d’un fonds d’investissements. Le client était extrêmement reconnaissant de notre travail, a reconnu la vision unique et la contribution que Diligencia a pu apporter.